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金斧子展望2019:财富管理行业选择比努力更重要!

发布日期:2019-06-26 13:03   来源:未知   阅读:

  2019年1月26日,金斧子召开主题为“知行合一,厚积薄发”的2019年年度盛典,聚集超400名斧子斧妹,开通北京、上海、广州、杭州、南京等多地财富中心线上直播。

  老罗跨年演讲抛出“小趋势”的观点后引发了很多人的思考与共鸣,金斧子集团创始人兼CEO张开兴做《知行合一,厚积薄发》主题分享可见一二。“知”方面,对宏观经济环境的认知“知方向”,对行业未来趋势的认知“知趋势”,对于企业使命的认知“知理念”,三个方面层层递进,在“知”的基础上前瞻新财富管理行业发展方向、战略选择、战术推演,以实现金斧子2019年乃至未来三年“知行合一”的目标。

  在会上开兴分享到,2014年以来,金斧子精英理财师团队年均增长50%,权益类投资增速超过整体的持仓规模增速,同时2018年金斧子私募发行规模逆势增长50%,收获财富管理九项重磅大奖,覆盖近40万高净值投资者。为什么在财富管理行业产能出清、A股整体行情又向下的时候,金斧子能够逆势取得这样的成绩?答案是“选择比努力更重要”。

  金斧子在固定收益与浮动收益中间,选择了以权益类私募为核心的回归常识的浮动收益资产为配置组合,在价值投资与其他策略中主动选择了坚持价值投资做“长期主义者”的康庄大道,在“投资“与“投机”中选择了基于深度研究的专业投资实践路线,此外还选择了需要持续IT投入的“科技提升投资品质”的高效之路,选择了需要海量走访尽调的研究驱动与细致投后的品质之路。这一系列的艰难选择都是基于财富管理受托人责任的正确选择,尽管相比其他选择意味着高成本、高难度、慢节奏。

  金斧子增开无锡、广州、郑州、太原、南京、宁波、东莞等财富中心。截止目前,包括总部在内,金斧子在全国布局10家线下财富中心。

  坚持初心,品牌内涵不断升华,金斧子6周年迎来了战略、品牌的升级。张开兴表示,这不仅意味着金斧子启用了全新的品牌形象及定位,也希望从一个私募服务与发行平台的形象逐渐升级成为财富管理行业3.0时代引领者,聚焦3F理念,致力于引领中国200万高净值人群投资升级,坚持价值投资理念,不忘财富管理初心,不负38万私募注册用户对的信任与和托付。

  与传统财富机构的线下扫街与会议营销获客不同,金斧子从创立之初便注重互联网线上获客,集中采购SEO、 SEM、移动信息流广告、DSP/DMP 广告等搭建外部导流体系,紧跟互联网精准营销潮流。随着品牌影响力不断深化,在今年行业流量下降13%的情况下,金斧子的流量获取能力却大幅提升,成为赋能业务的坚实基础。

  在高效获取流量的同时,金斧子不负提升客户投资品质的使命,珍惜每一次与客户沟通的黄金机会,2018年全年新增注册用户共164078位,为实时解决投资过程中的信息不对称、控制风险,客服中心共在线次,为客户进行成交风险揭示2500多次。

  “未来十年,伟大的公司都不能缺少社区运营。”致力于打造最专业的私募交流平台,2018年金斧子社区引入30+头部私募机构、入驻300+成长型私募基金经理、邀请50+自媒体、吸引100+私募投资意见领袖,为投资者与私募基金经理之间搭建投前、投后沟通桥梁。

  过去7年,金斧子通过不懈努力践行“科技提升投资品质”,打造私募行业信息与内容第一入口,涵盖PC网站、微信、APP、直播视频的全方位数据化入口布局。

  2018年全年网站迭代14个版本,上百个功能点,精细化梳理产品运营架构体系,累计完成产品版本迭代55个。

  APP迭代11个版本,在线支持投前、投中、投后服务,重点打造行业首个社区,并拓展在线交易。标准化流程解决行业服务质量稳定,构建智能化的财富管理服务壁垒。

  当团队不断增长,市场不断增长时,牢记金斧子创立初心,坚持金斧子企业文化变得非常重要。发扬“奋斗者为本”的金斧子精神,坚持“天下武功,唯快不破”的做事方式,秉承“信用即财富”的品牌内涵,实现客户“投资品质第一”的目标,为客户财富保值增值保驾护航。文化落地过程中,金斧子建立了完善的客户管理体系、培训管理体系、路演管理体系,提供精准性强、转化率高、合规性强的财富管理服务。

  2018年,资本市场估值体系重构、资产配置理念广泛传播,金斧子一季度理财师大会提出“强者恒强,深挖护城河”,强调携手优质企业共同成长;金斧子二季度的理财师大会上,张开兴号召理财师进一步夯实基本面与专业面,深度学习价值投资,拥抱新财富管理时代!而在金斧子三季度的理财师大会上,“科学配置,稳健前行”则成为金斧子为投资者做好资产配置的主旋律;最后在金斧子四季度理财师大会上,“知行合一,厚积薄发”的主题为2018年画下句点,并开启2019新篇章。

  金斧子成立七年以来,坚持与国内主流价值投资机构正心谷、景林、高毅、保银、重阳、汉和、头部股权投资机构高瓴资本、经纬、达晨创投、创新工场、深创投等建立长期合作伙伴关系,从长远看,真正为投资者提供能够“保持稳健增长、享受复利力量、做好时间朋友,穿越股市周期”的投资机会。

  2018年资管新规的出台以及伪互金平台的消亡,使得市场进一步规范化,竞争环境改善。财富管理行业进入洗牌期。2018年也是“传统投资”信仰崩塌的一年,房产投资信仰、银行保本信仰、信托刚兑信仰、地方城投信仰、上市公司信仰都在慢慢垮掉。

  张开兴认为,未来投资者在挑选项目时撇开这些光环,应该寻找具有初心的平台与专业的理财师,注重底层资产和投资逻辑分析,选择具有优秀资产管理能力的投资机构,顺应周期规律,做好大类资产配置,保证财富保值与增值,这也是金斧子的努力方向。

  过去几年,从经济基本面到资本市场经历了几大转变,从温饱小康到消费升级;从银行融资到资本市场;从刺激需求到改善供给;从泡沫投机到价值投资,2018年资本市场正本清源、权益投资崛起。

  金斧子拥抱权益投资大时代,严格甄选、专业布局一二级市场权益类产品。年内A股主要指数跌幅超24%,但金斧子分策略私募证券产品均大幅跑赢相应指数。随着高净值人群不断增长,财富管理的组合化、全球化、定制化趋势愈加明显。在A股估值历史低点,金斧子面向超高净值客户推出起投点1000万的水星私募证券个性化定制FOF也迎来新机遇。

  一级市场也斩获颇丰,专注于私募股权投资的金斧子水星启源系列产品共合作53个股权投资机构,发行76支股权基金产品,直接或间接投资项目标的达378个,其中已有112个项目已进入下一轮次或登陆资本市场。水星母基金已对外投资金额接近10亿元,被投股权基金超过10只。

  金斧子观察到业内顶级机构投资者,都遵循着深度超长期价值投资的理念,通过挖掘企业长期价值、以合理的价格买入并持有,从而获取长期的巨大的绝对收益。

  张开兴指出,“未来优秀的资产管理能力将成为最稀缺的能力,和优秀的公司、企业家一样,真正优秀的资产管理机构也是市场稀缺的。所以,当我们合作的机构,拥有超过三年出色的公开历史业绩,核心团队拥有跨越多个经济周期和股市周期的成功投资经验,而且又能够坚持超长期价值投资和坚定不移的看好中国未来,我想不管是投资者还是理财师,都更应珍惜当下绝佳的资产配置机会,跟这些优秀的资产管理机构长期深度合作”。

  2019年将是一个强者更强的时代,随着城镇化和互联网化,使得信息获取和应用的效率极高,移动互联网使得每个人接触的信息量爆炸式增长,每个人的时间越来越昂贵,好的东西会得到更多人青睐,不好的东西会更不愿意去选;同时各行各业的进入壁垒在增大,行业老大老二差距拉开。

  一个行业从兴起到成熟,生产主体从百花齐放到几家独大,是循序渐进的发展过程。进入成熟期之后,具有规模经济与范围经济的龙头企业优势逐渐确立,平稳期进入强者更强时代,2016年以来,金斧子陆续为高净值投资者提供十多家超级独角兽中早期的投资机会与头部企业pre-IPO投资机会,未来将继续围绕行业龙头布局产业并购整合的投资机遇。

  遵循科学配置理念,2018年金斧子推出水星资管品牌,立足中国、放眼全球,基于成熟的投研、风控、产品、投后、理财师、科技服务体系,秉承审慎严格的产品上线原则,为客户打造一二级市场联动、全品类、跨周期、跨币种的以权益类私募为核心的资产配置组合。

  张开兴表示,在投资领域,“募、投、管、退”四大环节同样重要,在“募”“投”环节坚持价值投资与科学配置的同时,他提出“把管做好,务必把投后做细致!”,金斧子致力于在项目、基金的投后管理环节不断优化升级、追求尽善尽美。

  目前,金斧子已在全国各地召开数十场股权基金投后LP及代表大会、重点城市投后解答会、全国巡回的CEO特邀VIP尊享答谢会,未来继续增强投后线下沟通之余,也将开设金斧子社区投后专栏、打造客户专属定制股权投后报告、建立全面、专业、深度、系统的高净值客户“千人千面”投后跟踪服务模块。

  2018年,金斧子专业投研能力大放异彩,匠心打造数百份投研报告,360度服务客户需求,重磅推出2018年第二届私募大会机构年度奖项。研发的首只FOF产品金斧子麒麟1号取得了超越同类平均8%,超越沪深300 达20%的平均收益率业绩,荣获东方财富最佳FOF母基金奖项。

  金斧子CIO万小勇博士表示,把握确定性将是2019年投资的重中之重。把握确定性需要对资产周期有深刻的认识,我们可以把资产类别划分为长周期的股权资产(7-15年)、中周期的股票/债券/商品资产(3-5年)以及短周期的短期策略资产(0-1年)。

  具体到实际投资方面,万小勇博士表示,长周期资产中,对机构新基金需要收缩战线、聚焦头部,对S基金要看资产以及价格折扣,对股权单项目则成长性与安全边际并重;中期资产中,把握A股低估值的确定性、用阿尔法稳波动且以时间等待贝塔,债市继续把握利率债和高等级信用债的机会并强调要创新产品思维进行布局;商品市场则着眼于在稳健和风控上表现优秀的机构。短周期资产中,继续全面做多短期波动率。

  2017年,金斧子宣布启动“卓越理财师千人计划”,即未来五年,年均至少投入1亿在包含数据、培训、投资者教育、私募产品、投资研究、获客等精英理财师培养支持系统上。

  2018年,面对纷繁复杂的国内外经济环境、波诡云谲的市场行情变幻。张开兴结合金斧子成立7年以来在财富管理与资产管理领域积累的丰富投资研究与投资实操、企业管理经验,带领精英理财师们开启了《投资哲学与投资大师》系列14节课程的价值投资深度学习探索之旅。

  他指出,目前金斧子致力于培养专业素养媲美基金经理、懂得投资逻辑、投资哲学、投资品质的精英理财师队伍为客户提供优质的财富管理与资产配置服务。

  展望2019,宏观经济与投资环境依然复杂、波动性与不确定性较高,应该如何应对呢?张开兴分享道,按照《黄帝内经》的说法,其实每个人都有自己的小气候,用”五行内风”去调节以适应环境。然而,大部分人常因气候的变化而影响心情,“若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空”,所谓”家有内贼,难防外敌”,外面一有风吹草动,里面就及时呼应,伤及身体的同时错失投资机遇。“过于关注宏观经济与行情波动不就是如此吗?金斧子应该找回自己的小气候!”

  这个“小气候”首先是价值重构中的新财富管理行业正在迎来大爆发。经过十余年发展,行业在投资者端、产品端和销售端都迎来了大变革。

  行业价值重构包括价值链环节的产生、消亡和替代、行业整合或者分化、基础设施的升级。金斧子致力于持续为高净值投资者提供具有洞穿力、便利、丰富的财富管理与资产配置服务。

  张开兴充满信心地总结道:“我们这个行业,选择比努力更重要,坚持做难但是对的事情比追求其他更有价值。希望到2022年,金斧子私募注册用户数能够突破100万,精英理财师队伍突破1200名,资产管理规模突破1000亿,真正帮助客户打破刚兑背景下回归常识,尊重规律与科学配置,最后做到财富增值与保值!未来目标是将金斧子打造成为中国最大的私募发行与服务平台,中国价值投资与科学配置的践行者,科技与研究双驱动的资产配置服务提供商!中国新财富管理的浪潮领军企业,高净值人群最信赖的财富管理与资产配置品牌!”

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